1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田bbb 万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……